APPROACH

海外M&Aの進め方と、私たちの役割。

海外M&Aを進めるには、事業の判断、調査、対話、契約を段階ごとに整理することが大切です。各段階で確認することと、リデルタの支援範囲をご紹介します。

6段階のプロセス

期間は国・取引形態・案件によって異なるため、固定の目安は示していません。

  1. STEP 01

    初期相談・方針整理

    目的
    M&Aで実現したいことを明確にする
    当社の支援
    検討目的・希望条件のヒアリング、進め方の説明
    主な確認事項
    対象事業、地域、投資方針、社内体制
  2. STEP 02

    候補企業の探索

    目的
    検討対象を具体化する
    当社の支援
    候補企業情報の収集、初期情報の整理
    主な確認事項
    事業の適合性、情報の範囲、秘密保持
  3. STEP 03

    面談・初期協議

    目的
    経営者同士の理解を深める
    当社の支援
    面談調整、質問・論点の整理、意向確認
    主な確認事項
    取引目的、経営継続、基本条件
  4. STEP 04

    基本条件・調査

    目的
    条件とリスクを精査する
    当社の支援
    条件調整、専門家・両当事者間の連絡支援
    主な確認事項
    基本合意、DD(買収前の調査)、資金・許認可等
  5. STEP 05

    最終契約・実行

    目的
    合意内容と実行条件を確定する
    当社の支援
    確認事項の整理、実行に向けた進行支援
    主な確認事項
    最終契約、前提条件、送金・株式移転等
  6. STEP 06

    引継ぎ・統合への接続

    目的
    成約後の課題を引き継ぐ
    当社の支援
    契約で定めた範囲での連絡・引継ぎ
    主な確認事項
    経営体制、管理項目、外部支援の要否

実際の工程は、国・取引形態・案件によって異なります。専門業務や成約後の支援は、必要な体制と契約範囲を個別に確認します。

役割と費用を、検討の前提として共有します。

当社はM&A仲介として、両当事者の対話と条件調整を支援します。契約前に、当社の立場、具体的な業務、報酬の算定方法と発生条件、別途必要となる費用をご説明します。

当社の立場
売り手・買い手との契約関係、双方との関係がある場合の取扱い。
支援範囲
担当する工程、成果物がある場合はその内容、対象外業務。
報酬条件
着手金・中間金・成功報酬等の有無、算定基準、最低報酬、支払時点。
外部費用
DD、法律・税務、翻訳、現地専門家等の契約主体と費用。
契約上の確認事項
契約期間、解約、秘密保持、他の支援者への相談等。

上記は契約前にご説明する項目です。具体的な条件は案件と契約内容によって定めます。

初回相談では、ここから伺います。

すべて決まっている必要はありません。海外で実現したいこと、関心のある国や事業、検討の時期、現在の社内体制を共有いただくと、次の進め方を整理しやすくなります。

  • 1海外で実現したいこと(目的)
  • 2対象事業
  • 3関心のある国
  • 4検討の時期
  • 5担当体制

投資予算や機密情報の入力は不要です。