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SOURCING & EXECUTION

買収候補の探索・買収支援

対象国と取得したい機能が見えてきたら、現地の候補企業を探す段階です。市場に出回る売り案件を待つのではなく、条件に合う企業をリストアップして打診し、面談、調査（DD）、条件交渉、クロージングまでを一つの流れで支援します。

買収候補の探索を相談する支援の流れを見る

FOR WHOM

こんな段階の方に

  • 01

    対象国は決まったが、接点がない

    進出したい国と欲しい機能は見えているが、現地企業への打診の手段がない。

  • 02

    売り案件を待つのではなく、自ら探したい

    市場に出ている案件は条件に合わないことが多い。自社の戦略に合う企業に直接アプローチしたい。

  • 03

    候補はいるが、進め方を整理したい

    面談や条件調整、調査（DD）をどの順番で、誰と進めるかを整理したい。

FLOW

支援の流れ

各段階でリデルタが行うことと、確認することを整理しています。

  1. 01

    候補企業のリストアップ

    条件に合う企業を、現地ネットワークと自社データベースから集めます。

    リデルタが行うこと

    • 取得したい機能・規模・地域から候補企業の要件を確定
    • 現地ネットワークと自社の案件情報から候補企業をリストアップ
    • 事業内容・規模・株主構成の初期情報を整理し、優先順位を付ける

    この段階で確認すること

    • 候補企業の要件
    • 取得できる情報の範囲
    • 秘密保持の取り決め
  2. 02

    打診・面談

    関心のある候補企業と、経営者同士で直接会います。

    リデルタが行うこと

    • 優先順位に沿って候補企業へ打診し、関心を確認
    • 面談の設定と、現地・オンラインでの同席
    • 面談後の意向確認と、資本参加の基本条件の協議

    この段階で確認すること

    • 取引の目的
    • 現経営陣の継続意向
    • 基本条件の方向性
  3. 03

    基本合意・調査（DD）

    基本条件を書面で確認し、買収前の調査で条件とリスクを精査します。

    リデルタが行うこと

    • 基本合意書（LOI・MOU）に向けた条件調整
    • 財務・法務・税務の調査（DD）の設計と、専門家との連絡調整
    • 調査で見つかった論点を条件交渉に反映

    この段階で確認すること

    • 基本合意の内容
    • DD（買収前の調査）の範囲と体制
    • 資金・許認可の要否
  4. 04

    最終契約・クロージング

    最終条件を確定し、契約からクロージングまでを進めます。

    リデルタが行うこと

    • 株式譲渡契約（SPA）等の条件交渉の支援
    • 前提条件の充足に向けた両当事者・専門家との進行管理
    • 送金・株式移転などクロージング手続きの確認

    この段階で確認すること

    • 最終契約の内容
    • クロージングの前提条件
    • 成約後の引継ぎ事項
実際の工程は、国・取引形態・案件によって異なります。初期相談から引継ぎまでの6段階を見る

OUTCOMES

支援を通じて得られること

  • 自社の条件に合う候補企業のリストと、各社の初期情報が揃う
  • 候補企業の経営者と直接会い、取引の実現可能性を確かめられる
  • 調査（DD）で見つかった論点が、そのまま条件交渉に反映される
  • 基本合意から最終契約、クロージングまでを一つの流れで進められる

WHY REDELTA

リデルタの強み

現地ネットワークから直接探す
東南アジア・インドの現地パートナーと自社の案件情報をもとに、市場に出ていない企業も含めて候補をリストアップし、直接打診します。
調査と交渉を分けない
財務・法務の調査（DD）で拾った論点を、担当者自身が条件交渉に使います。報告書で終わらせず、クロージングまで持ち切ります。
英語での交渉と契約レビュー
売主、現地の弁護士・会計士と英語で直接やり取りし、株式譲渡契約（SPA）のレビューまで担当者が関与します。
30〜50億円規模の案件を中心に
外資系投資銀行や大手FASが経済性の面で扱いにくい規模の案件を、少人数の体制で動かします。

FAQ

よくあるご質問

Q.候補企業は何社くらい出てきますか。

対象国と要件によって異なります。初回相談で要件を伺い、探索の方法と想定される情報の範囲をご案内します。件数を保証するものではありません。

Q.すでに候補企業がいる場合も相談できますか。

はい。現在の段階（面談前、初期検討中、条件調整中など）と必要な支援を確認し、途中からの進め方をご案内します。

Q.DD（買収前の調査）はどこまで対応しますか。

調査の設計と論点整理、専門家との連絡調整を当社が担い、法務・税務・財務の専門業務は外部専門家が担当します。契約主体と担当範囲は案件ごとに確認します。

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